* Akcja zaczyna się w momencie, w którym zakończyła się w pierwszej części. Przedstawiona została rozmowa Umbridge i Scorpiusa, w której kobieta wyraziła zniesmaczenie zainteresowaniem chłopca Harrym i Bitwą o Hogwart. Pamiętajcie, że wszystko odbywa się teraz po drugiej podróży w czasie!
* Scorpius ma wyrzuty do ojca – Draco – o to, że tamten wspomagał Voldemorta
* Snape żyje i to do niego Scorpius zwrócił się o pomoc. Severus na początku nie chciał wierzyć, ale kiedy chłopak wspomniał o jego miłości do Lily, zmienił zdanie
* Cedric także żyje, a ponadto jest Śmierciożercą. Zabił Neville’a przez co tamten nie mógł unicestwić Nagini
* Scorpius za pomocą Snape’a, Hermiony i Rona odkręca wszystko tak, że udaje się wrócić do prawdziwego wymiaru

* W prawdziwym wymiarze istnieje już także Albus
* Okazuje się, że Scorpius zgubił zmieniacz czasu, będąc nad jeziorem
* Między Harrym i Albusem nadal wyczuwalny jest chłód, jednak gdy chłopiec dostaje potwierdzenie od ojca, że bardzo się o niego martwił, przepaść minimalnie się pomniejsza
* Zostaje przedstawiony sen Harry’ego: Petunia odwiedza grób rodziców chłopaka. Harry pyta, skąd na grobie jest tyle kwiatów, skoro mówiła mu, że jego rodzice nie mieli żadnych przyjaciół. Nagle pojawia się Albus, który wygląda jak Voldemort. Harry’ego zaczyna boleć blizna i wtedy się budzi
* Cały sen Harry potraktował jako przepowiednię i uświadomił sobie, że Albus nadal jest w tarapatach
* Akcja w dormitorium Ślizgonów: Albus i Scorpius postanawiają zniszczyć zmieniacz czasu. Powiadamiają o tym Delphie, która zabiera ze sobą przedmiot. Chłopcy zauważają na ręku dziewczyny dziwny tatuaż
* Okazuje się, że Delphie wcale nie jest rodziną Amosa, ale jest córką Voldemorta

Zmiana akcji
* W pokoju Delphie Harry na ścianach znajduje przepowiednię dotyczącą ojca i dziecka – myśli, że chodzi o niego i Albusa

* Delphie torturuje Scorpiusa za pomocą Crucio, aby przeniósł się z nią ponownie w czasie i uratował Cedrica podczas ostatniego zadania Turnieju Trójmagicznego
* Bohaterowie (cała trójka) faktycznie przenoszą się w czasie. Pojawia się Cedric i ratuje Albusa przed gniewną Delphie, myśląc, że to część turniejowego zadania. Albus mówi mu, żeby dalej kontynuował zadanie i że Amos bardzo go kocha (ponoć wzruszająca scena)
* Po szamotaninie Scorpiusa i Delphie postacie zostają uwięzione w czasoprzestrzeni i same nie wiedzą, gdzie się znajdują
* Albus i Scorpius dowiadują się od mugola, że jest rok 1981 – 24 godziny przed śmiercią Lily i Jamesa Potterów
* Chłopcy próbują wysłać za pomocą kocyka z dzieciństwa Harry'ego wiadomość do rzeczywistego wymiaru, aby Harry im pomógł (przypuszczają, że Delphie chce zabić małego Pottera). Ku zdumieniu wszystkich, wiadomość dociera do Pottera i wraz z Ginny i Draco udają się na pomoc. Używają do tego zmieniacza czasu Draco, który jak się okazuje, takowy posiadał (od Teodora Notta)
* Harry wpada na pomysł, aby przeistoczyć się w Voldemorta i tym sposobem zwabić Delphie
* Delphie wcale nie chcice zabić małego Harry'ego, ale ostrzec Voldemorta, aby nie próbował tego robić, ponieważ ten czyn ostatecznie doprowadzi do jego klęski
* Okazuje się, że matką Delphie jest Bellatrix, która urodziła ją na kilka miesięcy przed Bitwą o Hogwart
* Dochodzi do walki między Delphie, Albusem i Harrym, z której zwycięsko wychodzi ojciec z synem. Na koniec Delphie wyjawia, że chciała się tylko spotkać z ojcem. Dziewczyna trafia do Azkabanu
* Na koniec słychać krzyki Jamesa i Lily; Harry na własne oczy widzi śmierć rodziców

* Scorpius zaprasza na randkę Rose (nie padło bezpośrednio "tak" z jej strony, ale wszystko wskazuje, że tak właśnie się stanie)
* W końcowej scenie Harry oświadcza Albusowi, że będzie lepszym ojcem. Mężczyźni patrzą w dal i zgodnie stwierdzają, że zapowiada się piękny dzień